龙凤三年四月，刘浩然遣邓友德、胡大海、刘存忠率部攻建德，常遇春、华云龙、朱亮祖率部攻衢州路

    邓友德等人先克建德要道昱岭关，然后兵出遂安，长枪军元帅余子贞率兵来拒，邓友德等大败之，追至淳安，降其部众三千余人。遂安守将洪重，率兵五千驰援淳安，被胡大海在路上伏击，擒将士四百余人，余部溃散。于是大军直抵建德，守将行省参政布哈、行院判庆寿等皆遁逃，父老何良辅等以城降，改建德路为建德府。

    五月，刘存忠克婺州浦江，胡大海分取兰溪。胡大海先是率兵至婺州乡头，擒万户赵布延布哈等将，平寨垒五处。是日，继续进攻兰溪，元军千余人出战，被大败，顺势克其城，廉访使赵秉仁等被活捉。

    六月，胡大海继续进攻婺州金华，城坚难下。刘浩然遣冯国胜率兵两万前来支援，而邓友德也引兵南下，合兵一处。当时江浙行省达实特穆尔授浙东宣慰副使舒穆鲁宜逊为行枢密院判官，驻守处州，又以前江浙儒学副提举刘基为行院经历，萧山县尹苏友龙为照磨，而舒穆鲁宜逊又自辟当地名士胡深、叶琛、章溢参谋其军事。在刘基等人的帮助下，舒穆鲁宜逊剿灭了处州各地山贼。闻得定远军攻略金华，心中大急，因为守金华的是其弟判行院舒穆鲁厚逊，而其母也正居于城中。

    舒穆鲁宜逊派胡深率民军两万余，以为前锋，自己整顿精兵，随即待。胡深率兵到了松溪，看定远军势大，一时不敢前行，就地驻扎观望。

    冯国胜、邓友德、胡大海商议，认为金华城一直在坚守，主要是因为依仗处州的援军，而松溪山多路险，正好设伏，只要援军一绝，金华城必可唾手可得。

    主意一定，三人遣胡大海义子胡德济遣兵前去邀战，先示弱与敌，累战累败，将胡深部引至梅花门，然后伏兵齐出，一举击破了民军，主将胡深逃走。

    援军已绝，金华城中惶恐不安，而内部又闹起了矛盾，有的要求弃城逃走，有的坚持固守城池，到后来干脆各自分城坚守，自己顾自己。冯国胜等人领兵猛攻，同佥枢密院宁安庆与都事李相开城门投降，其余守将杨惠、僧珠战死，行台御史特穆尔赉斯和舒穆鲁厚逊被俘。

    金华一下，其余义乌、东阳皆降，舒穆鲁宜逊只得退守处州，至此，定远军将与方国珍的通路初步打通。而守绍兴的达实特穆尔真正地成了孤守一地了。就在杨宪奉命上路出使方国珍时，常遇春、华云龙、朱亮祖率兵终于攻陷了衢州路治所西安城（今衢州市）。

    常遇春是与邓友德等人一同南下的，他围攻西安城两月有余，日夜攻打，城中疲惫不堪，守将判行枢密院张斌知道守不了多久了，于是密遣使者向常遇春投降。是夜，张斌开小西门，迎常遇春部入城。达鲁花赤宋巴延布哈不知事变，还在督兵拒战。突然看到城中火起，定远军入城，部众立即溃散。总管冯浩投水自尽，宋巴延布哈及另一位判行枢密院都尼等被活捉。

    刘浩然以和州文士王宗显为婺州府知府，并召地方名士儒生许元、叶瓚、胡翰、汪仲山等十余人入江宁学堂。

    王宗显主事婺州府，奉《劝学律》设府学，聘当地名儒叶仪、宋濂为教授，戴良为学正，吴沈、徐厚为训导，地方为之欢悦。

    而就在杨宪到达庆元时，定远军南下的脚步还在继续，常遇春和邓友德两部合兵一处，南攻处州。

    朱亮祖兵驻缙云的黄龙山，窥视处州。胡大海率军从婺州入处州，舒穆鲁宜逊遣元帅叶琛屯桃花岭，参谋林彬祖屯葛渡，镇抚陈仲贤、照磨陈安屯樊岭，元帅胡深守龙泉，分兵拒敌。未几日，右司郎中刘基见势不可违，弃官归家，舒穆鲁宜逊无得力参谋助手，于是将士怠弛，皆无斗志。

    七月中，胡大海率兵抵达樊岭，与朱亮祖合兵一处，而常遇春、邓友德部相继

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