少帝继位为外戚大将军何进所制。十常侍诱杀何进袁绍等领兵诛杀宦官西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原收吕布、废少帝立献帝专权朝野并毒死刘辩。满朝文武哭哭啼啼对董卓无可奈何。可曹操却抚掌大笑挺身而出表示愿亲自前往谋刺董卓。计定之后曹操佩着司徒王允借给的七星宝刀来到相府进入董卓所住小阁见吕布侍立于旁不敢下手。董卓叫吕布去挑马赐与曹操吕布去后董卓因胖大不耐久坐于是倒身转向内卧于床上。曹操见机会已到急抽出宝刀待要行刺不料董卓从衣镜中看见曹操在背后拔刀迅转过身子问道：“孟德干什么？”吕布此时也牵马来到阁外。曹操灵机一动忙持刀跪下说：“我有宝刀一口献与恩相。”董卓拿过宝刀递与吕布收了。曹操马上解下刀鞘交与吕布道：“我去试试恩相赐的马。”急牵马出相府望东南逃去。当董卓、吕布醒悟过来要捉曹操时他已远走高飞。

    曹操从洛阳逃到中牟被县令陈宫捉住。陈宫义释曹操与他一道来到成皋投宿吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待曹操怀疑他们要杀自己竟将吕伯奢全家杀害并声称：“宁教我负天下人休教天下人负我！”陈宫愤怒地离开了曹操。曹操只身前往陈留拉起一支队伍推袁绍为盟主联合十七镇诸侯讨伐董卓。刘关张也参与了这次讨伐。曹操、袁术等八路诸侯与吕布对峙于汜水关吕布部将华雄杀得联军损兵折将。这时担任马弓手的关羽请求上阵曹操令人斟上一杯热酒为关羽壮行。关羽出帐提刀飞身上马说道：“酒且斟下我去便来！”从此温酒斩华雄留为佳话。只听得鼓声大振喊声大作不一会关羽已跃马归来提华雄头颅掷于地上而酒还是热的。曹操大喜犒赏刘关张。八路诸侯乘胜出击刘关张三人合战吕布群雄围攻吕布大败逃至虎牢关上。

    董卓见吕布战败盟军势大烧洛阳逼献帝迁都长安。盟军入洛阳各起异心。孙坚在宫井中得到传国玉玺率军返回江东。曹操与袁绍生摩擦去了扬州。盟军瓦解。接着军阀又开始火并。袁绍攻公孙瓒被赵云所救。赵云本是袁绍部将见袁绍无忠君救民之心于是弃袁绍而投了公孙瓒但不受重用。在江东孙坚攻荆州被刘表军士用乱箭射死。此时司徒王允在长安设下连环计让董卓和吕布为争夺歌妓貂婵而生冲突董卓被杀。董卓部将又反扑过来杀了王允全家。在军阀混战中青州黄巾又起曹操前往收降了三十余万人择精壮者编为青州军其余军士放归务农从此威名大振朝廷封曹操为镇东将军屯驻兖州。这时曹操老父被黄巾降将所害操为报父仇尽起兵马亲讨降将新主徐州陶谦。刘备从公孙瓒处借赵云和兵马解救陶谦曹操因吕布助张邈夺取兖州而退兵徐州解围。陶谦三让徐州刘备终受暂管徐州军政事务。曹操与吕布混战收复兖州。

    建安元年董卓部将生内讧汉献帝逃往洛阳曹操赶往保驾迎汉献帝于许都大权独揽。在此同时父死而投奔袁术的孙策以传国玉玺为抵押借得袁术兵马杀回江东江东之民呼孙策为孙郎。其后不久曹操出兵寿春转战徐州败袁术杀吕布官封中郎将、关内侯威权更盛。献帝不甘心受控制在衣带中放入诏书令董承设计除掉曹操。刘备这时正依附曹操也参与了预谋。为防曹操谋害刘备于后园种菜以为韬晦之计。一日曹操青梅煮酒请刘备在小亭对饮论天下英雄只有刘备和他俩人。刘备听闻一惊将筷子掉落在地上。幸好当时雷声乍起刘备急中生智沉着地俯身拾筷说道：“一震之威乃至于此！”巧妙地掩饰了过去。不久刘备就以截击袁术为名脱离了曹操。

    建安五年正月当刘备在徐州灭掉袁术将传国玉玺送与曹操时董承被家奴告密谋杀曹操之事败露。曹操大怒杀了董承全家并亲自率领2o万大军进攻刘备。张飞献计劫寨曹操早有准备张飞败逃芒砀山刘备只身逃往青州投靠袁绍。关羽被困于下邳为保护刘备妻子甘、糜二夫人他以只降汉帝不降曹操为条件投了曹操。曹操班师回许都让关羽同

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