甘、糜二夫人同住一处关羽则秉烛于门外通宵伫立待二位夫人甚为恭敬。曹操极欲招降关羽待之甚厚送美女赐金银三日一小宴五日一大宴。但关羽拒绝了美女和金银只受了所赐赤兔马。因为此马日行千里待有了刘备下落可以骑它迅地去同刘备见面。

    刘备去往青州后劝袁绍出兵攻打许都。袁绍派颜良出兵连折曹操两员大将。曹操令关羽出阵关羽手起一刀即将颜良砍于马下害得刘备险些被袁绍杀掉。文丑为颜良报仇也被关羽斩于马下。关羽被曹操表奏朝廷封汉寿亭侯。不久关羽得知刘备在袁绍处于是带着甘、糜二夫人去寻刘备一路闯过五关斩六将到了袁绍地盘刘备却又去汝南投了刘辟。关羽继续前行在卧牛山收了关西大汉周仓前往古城终于与张飞、刘备相会。三人计议结连荆州刘表以脱离袁绍。这时孙策在江东被人射伤致死其弟孙权继位曹操奏封孙权为将军、会稽太守。

    刘关张三人重会之后曹操点兵迎击袁绍两军相峙于官渡。袁绍不听许攸分兵袭击许都的建议许攸弃袁绍而投曹操。曹操采纳许攸之计领兵烧了袁绍在乌巢积屯的粮草袁绍军大败部下张郃、高览投降曹操。曹操乘胜追击于仓亭再次大败袁绍。此时刘备率兵进攻许都曹操回师往汝南对敌刘备。刘备诸人败逃于汉江投荆州刘表驻守新野。这时袁绍吐血而亡曹操进而攻占冀州随后用郭嘉之遗计平定了辽东统一了北方。曹操班师筑铜雀台于漳河之上领兵回许都。

    建安十二年春甘夫人生阿斗。刘表染病刘备赴荆州代为主持丰收祭典刘表次子之娘舅蔡瑁因刘备反对刘表废长立幼欲借机杀之刘备逃席而出飞马越檀溪躲过一劫。后遇水镜先生得其点拨方知伏龙、凤雏。刘备访伏龙、凤雏未果却得徐庶并用其大败曹仁。曹操以徐庶之母为要挟将其逼至许都。徐庶辞别之前向刘备举荐了南阳诸葛亮此人便是伏龙。刘备与关、张前往南阳隆中请诸葛亮出山。前两次都扑了空。第三次去时正遇诸葛亮昼寝未起张飞忍无可忍怒气大要放火烧房被关羽劝阻。刘备等了一个时辰诸葛亮醒来又去后堂更衣半晌才出。刘备诚心向诸葛亮求教诸葛亮为刘备礼贤下士之举所感动随为刘备分析天下大势道破天时、地利、人和之玄机并以据蜀、联吴抗曹三分天下之策教之最终出山辅佐刘备。

    建安十三年七月刘表新死曹操率军五十万南征荆州刘表次子刘琮袭职降了曹操。曹操攻刘备刘备不愿诱杀刘琮以夺取荆州弃新野而移兵樊城。后又弃樊城往襄阳撤退百姓随其同行。众人劝刘备弃民先行刘备不肯。来到襄阳城下刘琮拒绝刘备入城刘备无法只好前往江陵。行进途中曹军杀来冲散了刘备队伍赵云七进七出救下阿斗张飞在长坂桥断后。张飞叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝往来奔跑冲起尘雾使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞立马桥头面对桥西的曹军出三声巨雷般的大吼吓死了夏侯杰一时乱了曹军阵脚。曹操只得急令退兵使得刘备在关羽、诸葛亮的接应下退入江夏。

    这时东吴也密切注视曹军动向孙权亲率人马驻守柴桑。为联吴抗曹诸葛亮前往柴桑游说孙权舌战群儒晓以利害终于促成了孙刘联盟。孙权令周瑜领兵抗曹。周瑜率兵往夏口刘备移兵樊口共拒曹操。周瑜嫉恨诸葛亮才华不能为吴所用先派诸葛瑾劝说诸葛亮事吴不成即起心暗害。诸葛亮以大局为重请鲁肃劝告周瑜共同对付曹操不要相互谋害。周瑜在三江口初败曹军曹操派蒋干劝周瑜投降。周瑜设下群英会款待这位旧友大谈东吴兵强粮足的情况让蒋干无法陈述劝降之意。晚上周瑜又邀蒋干入帐共寝故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知。蒋干中计回去报告曹操杀了深得水军之妙的水军都督蔡瑁和张允除去了水路进攻的一大障碍。随即周瑜又派庞统去曹营献计曹操误纳了庞统的连环计将战船以铁链相连。这年冬天吴蜀联军准备就绪决定采用火攻之策。而曹操则在战船上置酒设

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