乐大会诸将持朔赋诗。谋士们一再提醒防范吴军火攻曹操皆不以为意以为东吴缺少火攻所必须的东南风。然而诸葛亮算准天时准确预见了东南风的出现。伴随大风刮起诈降的黄盖冲来火船曹操被张辽救上小船得以逃脱此时军营、战船火焰腾空曹军大势已去。曹操急率人马撤退在奔往乌林的路上被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈、6逊伏击；在往彞陵逃命时又先后被赵云、张飞冲杀曹操被杀得胆战心惊。待惊魂稍定之后曹操望华容道逃奔见此处并无伏兵不禁大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋依我看来到底是无能之辈。如在此处埋伏军队我等就只好束手被擒了！”话未说完一声炮响两边五百校刀手摆开关羽跨赤兔马提青龙刀拦住去路。曹操见是关羽拱手告道：“曹操兵败势危到此无路望将军以昔日之情为重！”关羽听了曹操哀告又见曹军将士惊惊惶惶哭拜于地越心中不忍于是勒马回头令众军四面散开放了曹操一条生路。曹操败归许都令曹仁驻守荆州。周瑜攻曹仁被伏兵射中左肋。刘备众将则先后攻下南郡、襄阳、荆州并招降了黄忠、魏延诸将。至此刘备占据荆州。

    建安十四年秋孙权派鲁肃来讨荆州。刘备、诸葛亮答应取得西川后归还。当时刘备的甘、糜二夫人已相继去世。周瑜出以招亲之计想借此囚禁刘备索讨荆州。赵云陪同刘备往南徐同孙权之妹孙夫人成了亲随后又依诸葛亮之计让孙夫人陪同刘备去江边祭祀趁机逃回荆州。周瑜大怒决心要取荆州他骗刘备说愿代取西川以换荆州。诸葛亮将计就计大败周瑜。结果周瑜终因不能取荆州而气死。孙权任鲁肃为都督总领兵马；庞统弃吴投奔刘备被用为副军师。

    刘备以助刘璋协防汉中张鲁为名进兵西川然则出师不利折了庞统。诸葛亮从荆州起兵增援临行嘱托关羽东联孙权、北拒曹操关羽不以为然。入川途中张飞所向劈泥义释严颜打开了西川的门户不久刘备攻入西川占领成都领益州牧。孙权向关羽索还荆州关羽拒绝。孙权决定攻打荆州但因闻知曹操要攻东吴才未兵。当曹操准备出兵之时献帝与伏皇后密议准备诛杀曹操。事泄伏皇后三族被灭举国震惊。

    建安二十一年曹操晋封魏王在邺郡建造魏王宫。

    刘备为保西川出兵攻打汉中。老将黄忠从法正计斩夏侯渊于定军山。建安二十四年汉中被攻克刘备自立为汉中王诸葛亮为军师关羽、张飞、赵云、马、黄忠为五虎大将。曹操大怒要取汉中。司马懿献计劝曹操联合东吴攻取荆州以打击刘备曹操采纳。于是孙权以吕蒙为大都督同曹军合击关羽关羽被射伤。华佗为关羽刮骨疗毒。治伤之后关羽水淹七军攻取樊城不料吕蒙却乘虚白衣渡江夜袭荆州。关羽率军往夺荆州但士卒皆无战心关羽大败退守麦城。孙权派诸葛瑾劝降关羽不从弃麦城往西川撤退路遇伏兵关羽被擒。孙权斩了关羽级派人送与曹操。曹操厚葬关羽于洛阳追封荆王。

    建安二十五年曹操病死曹丕继位。十月曹丕逼献帝退位封献帝为山阳公自称大魏皇帝。

    建安二十六年四月刘备称帝于成都改年号为章武元年。七月为报关羽被害之仇率兵七十万攻东吴。张飞此时因鞭打部将被部将杀死割级献东吴。刘备葬过张飞屯于白帝城督战。孙权派诸葛瑾往说刘备望重结吴蜀联盟共同对付曹丕刘备不允。蜀军从巫峡建平起直至彝陵界口七百余里结连四十余寨进攻东吴。黄忠中箭身亡。刘备攻猇亭剐东吴降将。孙权任6逊为大都督拒刘备。6逊坚守不战等待时机。刘备求战不得移寨于山谷树林中避暑。6逊趁蜀军人疲意困之时夜里借东南风放火尽烧连营七百里的蜀军。刘备败走被赵云救入白帝城。6逊紧追误入诸葛亮所遗石阵方知天外有天。此时曹丕派兵袭击东吴6逊退兵。

    蜀汉章武三年刘备在白帝城染病不起。诸葛亮赶来刘备托以后事并作出诸葛亮可取刘禅而代之的遗嘱。四月刘备病逝诸

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