葛亮立刘禅为帝是为后主并感刘备知遇之恩全力辅佐幼主。

    刘备死后曹丕用司马懿之计联合南蛮孟获、东吴孙权进攻蜀汉。诸葛亮击退了来犯之敌派邓芝结好东吴自此吴蜀通好息了刀兵。曹丕退回许昌任司马懿为尚书。诸葛亮率军5o万南征孟获采纳马谡心战为上、兵战为下的建议七擒七纵孟获以德服人使蜀汉后方得以稳定。

    蜀后主建兴四年曹丕病死儿子曹睿即位任司马懿为骠骑大将军。诸葛亮采用马谡之离间计令其散布司马懿谋反的流言使司马懿被削职回乡。诸葛亮乘此机会兵汉中。蜀军一出祁山直抵渭水长安告急。曹睿见势不妙启用司马懿任平西都督令其拒守长安。司马懿老谋深算上任之后即夺新城斩了私通蜀汉的孟达乘势直逼汉中咽喉的街亭和列柳城。马谡自告奋勇往守街亭但他不听王平劝告执意在山上林木深处下寨。司马懿率兵围山断其水源蜀兵大败街亭失守随即司马懿又攻下列柳城。诸葛亮闻讯迅安排退兵之计。但此时司马懿已逼近诸葛亮所驻守的西城。眼见城中仅二千五百名老弱残兵退、守两难诸葛亮料定司马懿会认为自己平生谨慎不会冒险于是大开城门让老军扮作老百姓洒扫街道自己则在城楼上凭栏而坐焚香弹琴。司马懿赶来满腹狐疑惧有伏兵急令撤退。当撤到武功山小路时又遇诸葛亮事先布置的兵士大喊大叫吓得魏军不敢久停只得尽弃辎重而逃。西城解围后诸葛亮退回汉中。司马懿中计后叹道：“吾不如孔明也！”为正军法诸葛亮挥泪斩马谡并向后主上表自贬以右将军行丞相事。此后诸葛亮又四出祁山但都未取得进展。这期间孙权在武昌南郊筑坛登帝位后定都建业。

    建兴十二年诸葛亮六出祁山司马懿兵屯渭水相拒。诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草司马懿依样仿造中计被蜀军劫去。诸葛亮以木牛流马诱司马懿入上方谷雷炸火烧曹军。突遇大雨火灭雷哑司马懿父子才死里逃生。司马懿受挫后坚守不战诸葛亮派使者送去巾帼、妇人缟素之服以及书信以激他出战。司马懿看罢来信心中大怒但却装出笑脸说到：“孔明看我像妇人吧！”接受了衣物并厚待使者向使者打听诸葛亮的饮食起居。听了使者话后司马懿心内盘算：诸葛亮食少事烦看来活的日子不会长久。于是越加坚守不出静观事态展。诸葛亮强支病体处理军务积劳成疾吐血不止。他知命不久长遂授兵书于姜维。八月病逝于五丈原军中是年54岁。姜维遵照诸葛亮遗嘱以木雕为诸葛亮像坐于车中从五丈原徐徐退兵。司马懿追兵至姜维推出诸葛亮木像司马懿吓得急令后退被蜀军乘势猛攻曹军大败。司马懿退兵。蜀汉全国举哀葬诸葛亮于定军山。

    诸葛亮死后蜀后主刘禅宠信宦官不理朝政国势日趋衰微。魏景元四年司马昭令钟会、邓艾伐蜀刘禅投降被封为安乐公蜀汉灭亡。魏自曹睿死后大权先被司马懿控制后又被司马懿之子司马师、司马昭所掌握。魏咸熙二年司马昭之子司马炎代魏而自称晋帝魏灭亡。晋建国后于咸宁六年灭了东吴自此三国时代结束晋帝司马炎统一天下。

    《三国演义》中有名有姓的人物共1191人其中武将436人文官451人汉、三国、晋的皇裔、后妃、宦官等128人其他176人。汉章帝以来东汉政府一直处于宦官集团与外戚集团的权力斗争这两大集团力量的互相斗争形成了东汉独特的政治局面；权力每次交接无不伴随大规模的杀戮严重削弱了东汉帝国的势力。

    公元184年中国大地上爆了以张角三兄弟为的、规模空前的农民起义；东汉政府为了镇压黄巾起义一方面放权到洲牧、太守一方面默认并支持地主阶层组织私人武装对抗起义军。经过近一年的较量基本上把黄巾军镇压下来。但是经过黄巾起义东汉政府已经遥遥欲坠加上权力下放到洲、郡一级和容许地主阶层拥有私人武装；各洲牧、太守纷纷拥兵自重地方豪强为了共同利益形成利益共同体并推举

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